CZAS I MIEJSCE SZKOLENIA
- od godz. 09.00 do 14.00
- Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.
WYKŁADOWCA
LECH JANICKI - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 20 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej, ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego.
PROGRAM
- KSEF a podatki dochodowe CIT i PIT: wprowadzenie
- KSEF – szybkie podsumowanie techniczne:
- Faktura ustrukturyzowana
- Logowanie / certyfikaty / uprawnienia / obieg dokumentów w firmie
- Wyjątki i wyłączenia od stosowania KSEF
- Faktury dla konsumentów i podmiotów zagranicznych
- Tryby online i offline, sytuacje szczególne
- Stosowanie kodów QR
- Jak to jest w rzeczywistości z „niekaraniem” za błędy w KSEF?
- Dlaczego faktura z KSEF wygląda inaczej niż faktura w programie księgowym?
- Ryzyko dublowania faktur (faktury z KSEF i „te same” wysłane mailem)
- Podział ról w firmie, identyfikacja działów odpowiedzialnych za określone obszary (księgowość, marketing, handlowcy, dział techniczny itd.)
- Analiza procesu wystawiania faktur (protokoły i inne dokumenty, zamówienia, korespondencja)
- Problem z załącznikami do faktur – konieczna 2-torowość działań (faktura w KSEF + maile z załącznikami)
- Weryfikacja faktur zakupowych (czy to faktura dla nas?, kto zamawiał?, czy kwota i towar się zgadza?....rola działów firmy w weryfikacji faktur)
- Problemy magazynowe
- Monitoring statusu faktur wysłanych do KSEF, kwestia UPO
- Faktura odrzucona….?, Kontrahent nie płaci , bo „nie widzi faktury”…..
- Procedury potwierdzenia , że „faktura jest w KSEF”
- Rozbieżność daty wystawienia faktury i jej wpływ na prawidłowe rozpoznanie przychodu na gruncie CIT i PIT.
- Ujmowanie faktur z KSEF w przypadku kosztów pośrednich i bezpośrednich, koszty na przełomie roku.
- Ujmowanie w kosztach uzyskania przychodów na gruncie CIT i PIT wydatków ponoszonych na podstawie faktur wystawionych poza KSEF
- Korekty faktur z KSEF – skutki na gruncie podatków dochodowych.
- Faktury wystawione w KSEF i praktyczne problemy dokumentacyjno – podkładkowe po naszej stronie
- Spójność KSeF z JPK_CIT - problemy praktyczne
- Otrzymujemy fakturę ustrukturyzowaną z KSEF i trafia do naszego systemu ….co dalej?
- Obieg dokumentów w firmie, procedury i sposób „opisania” tego, co nie wynika z danych zawartych na fakturze, a ma wpływ na prawidłowe ujęcie faktury w naszych księgach.
- Jakie „podkładki” należy stworzyć dla faktur wystawionych w KSEF i kiedy jest to szczególnie istotne?
- Co jeśli otrzymamy błędną fakturę, lub taką, która nas nie dotyczy?
- Pilotowanie dokumentów z KSEF, uprawnienia, kontaktowanie się z kontrahentami w kwestiach faktur z KSEF – dziesiątki nowych sytuacji, do których należy się przygotować.
- Podmiot 3 i „potwierdzenie transakcji”
- Zakupy dokonywane „w terenie” np. podczas delegacji pracowniczych , handlowcy, branża budowlana i ich rozliczenie na gruncie CIT i PIT
- Tryby offline, czy możliwe w każdej sytuacji?
- „Potwierdzenia transakcji”
- Przeszkolenie pracowników z „brania faktur na firmę”
- Wewnętrzne instrukcje dotyczące zakupów, nadawanie ID WEW
- Zgubienie faktur pracowniczych wśród tysięcy innych faktur
- Współpraca z biurem rachunkowym
- Umowa z klientem i akceptacja nowych procedur (klauzule KSEF, sposób przekazywania dokumentów, terminowość klienta)
- Procedury bezpieczeństwa KSEF – dokument określający zasady postępowania w kwestii księgowania faktur
- Techniczny aspekt działań na linii Klient – biuro („które faktury z KSEF księgujemy?”)
- Przeszkolenie zespołu i podział zadań
Uzyskanie od klientów dostępu do ich KSeF.
WYMAGANIA SPRZĘTOWE
- komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu zajęć, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
Płatność za szkolenie:
Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email o dokonanie przedpłaty.
Rezygnacja z szkolenia:
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@opole.skwp.pl lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.
§ 6
(…)
4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych lub zostanie zobowiązany do zapłaty na następujących warunkach:
a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,
b) rezygnacja zgłoszona w okresie równym lub krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.
Szkolenie organizowane we współpracy z SKwP Odziałem Okręgowym w Bielsku-Białej.
