godzina: od 10:00 do 15:15
CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego świadczenia usług księgowych w środowisku Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Uczestnicy poznają zasady współpracy z klientem, wystawiania i odbioru faktur w KSeF, delegowania uprawnień, rozliczania VAT oraz postępowania w trybie offline i awaryjnym.
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie jest skierowane do:
- właścicieli i pracowników biur rachunkowych oraz księgowych,
- doradców podatkowych i specjalistów ds. finansowo-księgowych,
- przedsiębiorców korzystających z usług księgowych,
- pracowników działów finansowych i księgowości w firmach i jednostkach sektora publicznego (JST),
- osób odpowiedzialnych za wdrożenie i obsługę KSeF w organizacji.
WYKŁADOWCA
Iwona Biernat-Baran – prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej m.in. w urzędzie skarbowym oraz izbie skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Jest trenerem z zakresu podatku od towarów i usług (VAT). Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym. Prezes Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Przewodnicząca Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP, Redaktor Naczelna Kwartalnika Doradca Podatkowy.
PROGRAM
1. Jak powinna wyglądać umowa o świadczenie usług księgowych.
2. Ogólne zasady świadczenia usług.
3. Model współpracy w ramach KSeF.
4. Model współpracy polegający na wystawianiu faktury za klienta.
5. Weryfikacja i akceptacja faktur zakupowych.
6. Certfikaty KSeF dla trybu offline.
7. Obowiązki klienta.
8. Wynagrodzenie za usługi.
9. KSeF a pracownicy.
10. Uregulowanie zagadnienia dotyczącego faktur konsumenckich przez dopuszczenie możliwości ich wystawiania w KSeF oraz uregulowania w zakresie tzw. „samoidentyfikacji” nabywcy dla potrzeb wystawienia przez dostawcę e-faktury.
11. KSeF a faktury wystawiane przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) i sektor publiczny:
- dodatkowe pola obowiązkowe, opcjonalne i fakultatywne w części Podmiot 1, 2 i 3,
- kod ID WEW – jak wykorzystać w sektorze publicznym?
- administrator jednostki zależnej – co to za funkcja i kiedy zastosować?
12. Załącznik FA_RR (1) do e-faktury w standardowych typach transakcji, które obejmują rozszerzony zakres jednostek miary i ceny dostarczanych towarów lub usług.
13. Autoryzacja i uwierzytelnianie się w KSeF:
- narzędzia autoryzacyjne (ePUAP, kwalifikowana pieczęć elektroniczna przedsiębiorstwa, kwalifikowany podpis elektroniczny, likwidacja tokenów),
- Master KSeF w ZAW-FA (treść zawiadomienia ZAW-FA, sposób wysłania i autoryzacji ZAW-FA),
- nadawanie i odbieranie uprawnień do poszczególnych funkcji w KSeF (delegowanie uprawnień),
- tworzenie jednostek zależnych w KSeF i administratorów tych jednostek,
- weryfikacja prawidłowości faktury przez KSeF (walidacja),
- informacja zwrotna (UPO lub odrzucenie faktury),
- powiązanie obowiązku podatkowego z datami na fakturze,
- kursy walut stosowane w fakturach i zmiany wynikające z pakietu KSEF oraz dla trybu offlnie.
14. Certyfikaty wystawcy faktur stosowanych przy wystawianiu faktur w trybie offline lub w okresie awarii (niezbędne do generowania kodów QR).
15.Treść i forma faktury w KSeF, czyli jak wygląda faktura ustrukturyzowana FA (3)?
- Wystawianie faktur w KSeF a obowiązek podatkowy:
- proces wystawiania faktur w KSeF,
- przygotowanie danych faktury,
- data wystawienia faktury w KSeF,
- termin wystawienia faktury w świetle ustawy o VAT – czy KSeF coś zmienia?
- przesłanie faktury do KSeF,
16. Odliczanie VAT – zmiany wynikające z pakietu KSeF:
- otrzymanie faktury ustrukturyzowanej w KSeF (data otrzymania faktury w KSeF),
- otrzymanie faktury ustrukturyzowanej poza KSeF w formie papierowej lub elektronicznej lub trybie offline,
- sposób przekazania faktury ustrukturyzowanej poza KSeF,
- kod QR na fakturze ustrukturyzowanej,
- dostęp do faktur ustrukturyzowanych otrzymanych w KSeF,
- jak liczyć termin płatności dla faktury otrzymanych w KSeF?
17. Rozliczanie faktur korygujących, noty korygujące w KSeF:
- anulowanie faktury a KSeF,
- faktury korygujące w KSeF,
- korygowanie faktur ustrukturyzowanych w okresie dobrowolnym i obowiązkowym KSeF,
- korygowanie faktur ustrukturyzowanych wyłącznie w KSeF,
- korygowanie faktur wystawionych poza KSeF,
- korekty faktur poza KSeF – w jakich sytuacjach to będzie możliwe?
- czy można do faktury ustrukturyzowanej wystawić fakturę korygującą w tradycyjnej formie?
- KSeF a korekty in minus oraz in plus podatku należnego – jaki moment korekty podatku?
- KSeF a korekty in minus oraz in plus podatku naliczonego – jaki moment korekty podatku?
- nota korygująca a KSeF – likwidacja przepisów o notach korygujących.
18. Tryby awaryjne w KSeF (faktura „offline” i „offline 24”):
- niedostępność systemu KSeF,
- awaria KSeF z winy fiskusa,
- awaria KSeF z winy podatnika,
- data wystawienia i otrzymania faktury offline.
Cena obejmuje:
- wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.
Płatność za szkolenie:
Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email o dokonanie przedpłaty.
Rezygnacja z szkolenia:
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@opole.skwp.pl lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.
§ 6
(…)
4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych lub zostanie zobowiązany do zapłaty na następujących warunkach:
a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,
b) rezygnacja zgłoszona w okresie równym lub krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.
Szkolenie organizowane we współpracy z SKwP Oddział Wielkopolski w Poznaniu.