Wykładowca: Anna Michalak - Doradca podatkowy, partner w kancelarii SMW, która specjalizuje się w polskim i międzynarodowym prawie podatkowym, zapewniając klientom przede wszystkim obsługę podatkową restrukturyzacji przedsiębiorstw, sporządzanie dokumentacji cen transferowych oraz bieżące doradztwo w zakresie podatków dochodowych, VAT, lokalnych, a także w kwestiach celnych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych firmach doradczych oraz polskich kancelariach prawnych i podatkowych, świadczących usługi dla dużych, międzynarodowych grup kapitałowych. Obecnie wspiera klientów w optymalizacji ich obciążeń podatkowych poprzez audyty i przeglądy podatkowe, świadczy usługi due diligence, a także prowadzi szkolenia branżowe.
Organizacja:
Data: 23 września 2025 - wtorek
Czas trwania: 7 godzin lekcyjnych (1 lekcja = 45 minut) 9:00 - 14:45
Forma kursu: online - ClickMeeting
Zaliczenie: obecność na zajęciach
Zaświadczenie: zgodnie z § 23 ust. 3 Rozporządzenia MEiN z dnia 6 października 2023 r.
Zgłoszenia: tylko online przez formularz zgłoszeniowy
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń
Szkolenie jest skierowane do:
- przedsiębiorców i właścicieli firm, którzy będą zobowiązani do korzystania z KSeF
- księgowych, doradców podatkowych oraz pracowników biur rachunkowych
- pracowników działów finansowo-księgowych i controllingu
- osób odpowiedzialnych za wystawianie i obieg faktur w firmie
- pracowników działów IT wdrażających integrację systemów finansowo-księgowych z KSeF
Plan nauczania:
- Fakturowanie – podstawowe informacje:
- obowiązek wystawienia faktury
- terminy wystawiania faktur
- różnice między obecną fakturą elektroniczną, a e-fakturą z KSeF
- Wprowadzenie KSeF:
- podstawa prawna do wprowadzenia KSeF – omówienie aktów prawnych
- terminy wdrożenia KSeF
- Korzystanie z systemu KSeF:
- obowiązkowe wystawianie faktur w KSeF
- transakcje pozostające poza obowiązkowym fakturowaniem w ramach KSeF
- przesyłanie faktur do systemu KSeF
- dostęp do faktur w KSeF
- przerwy w dostępie do KSeF:
- wystawianie faktur elektronicznych poza KSeF
- oznaczanie faktur kodem weryfikacyjnym
- obowiązek późniejszego wysłania faktur do KSEF
- sankcje za niewystawienie faktury w KSeF mimo obowiązku
- Wystawianie i otrzymywanie faktur w KSeF:
- data wystawienia faktury przesyłanej do KSeF
- data wystawienia faktury nieprzesyłanej do KSeF
- możliwość bezterminowego wystawiania faktur offline
- termin na przesłanie faktury do KSeF
- wpływ daty wystawienia faktury na obowiązki ewidencyjne w VAT
- faktury wystawiane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
- faktury:
- wystawiane przy zastosowaniu kasy rejestrującej i likwidacja takiej możliwości – konsekwencje dla sprzedawców i nabywców
- likwidacja faktur uproszczonych
- paragony z NIP a KSeF
- omówienie komunikatów MF
- wystawianie faktur w ramach samofakturowania
- faktury wystawiane w transakcjach międzynarodowych (WDT, eksport, eksport usług) i sposób ich udostępniania kontrahentowi
- KSeF a faktury wystawiane w ramach procedur szczególnych (OSS, SOTI, VAT RR)
- wystawianie a przesyłanie duplikatów faktur
- likwidacja not korygujących i ich podatkowe konsekwencje
- anulowanie faktur od momentu funkcjonowania obowiązkowego KSeF
- identyfikator zbiorczy dla faktur przesyłanych do KSeF
- kursy walut przyjmowane na e-fakturach
- wystawianie i ujmowanie faktur korygujących po wejściu obowiązkowego KSeF
- obowiązki przy realizacji płatności za faktury, w tym w ramach MPP
- omówienie wybranych pól zawartych we wzorcu e-faktury:
- nr identyfikacyjny faktury w KSeF
- elementy faktury ustrukturyzowanej wynikające z specyfiki KSeF
- załączniki do faktur a KSeF – istotne zmiany zawarte w projekcie ustawy z 11 kwietnia 2025 r.
- dodatkowe informacje na fakturach np.: warunki Incoterms, miejsce dostawy, numer rejestracyjny środka transportu, PKWiU, PKOB, CN, GTIN, podatek akcyzowy na fakturze
- Uprawnienia do korzystania z KSeF:
- rodzaje uprawnień do korzystania z KSeF
- nadawanie uprawnień
- składanie zawiadomień ZAW-FA
- uwierzytelnienie posiadanych uprawnień
- anonimowy dostęp do faktury ustrukturyzowanej
- Terminy odliczenia podatku naliczonego z faktur w KSeF:
- data otrzymania faktury przesłanej offline i w KSeF
- termin odliczenie VAT
- odliczanie VAT z paragonów z NIP
- terminy zwrotu VAT
- przechowywanie faktur zakupowych w KSeF
Metody szkoleniowe:
- zajęcia wykładowo-seminaryjne z elementami praktycznych ćwiczeń
- analiza przypadków (case study)
- spotkanie na żywo z wykładowcą
- autorskie materiały w formie elektronicznej
Efektem kształcenia na kursie będzie:
- poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu wdrożenia i fakturowania w KSeF
- umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
- umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania
Cena obejmuje:
- wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.
Płatność za szkolenie:
Prosimy nie uiszczać opłaty za szkolenie do momentu otrzymania prośby za pomocą wiadomości email o dokonanie przedpłaty.
Rezygnacja z szkolenia:
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być przesłana w formie podpisanego własnoręcznie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@opole.skwp.pl lub dostarczona osobiście do organizatora kształcenia.
§ 6
(…)
4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych lub zostanie zobowiązany do zapłaty na następujących warunkach:
a) rezygnacja wcześniej niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - zwrot całości wpłaty,
b) rezygnacja zgłoszona w okresie równym lub krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia - organizator pobiera całość kwoty za szkolenie.
Szkolenie organizowane we współpracy z SKwP Oddziałem Dolnośląskim we Wrocławiu.